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计算机行业:华为“2+4+1”生态背后的投资机会

时间:21-05-24 10:43    来源:东方财富网

原标题:计算机行业:华为“2+4+1”生态背后的投资机会

投资摘要:

市场回顾:

上周(2021.5.17-2021.5.21)上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-0.11%、1.47%、2.62%、-0.03%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第15 名。

自2020 年初至今,上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌0.39%、-0.37%、4.96%、-9.31%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第24 名。

股价涨幅前五名分别为佳创视讯、天阳科技、雄帝科技、今天国际、中国长城,主要受益智能汽车行业的快速增长。

股价跌幅前五名分别为荣科科技、豆神教育、*ST 赛为、*ST 聚龙、顺利办。

每周一谈:华为“2+4+1”生态背后的投资机会5 月17 日、18 日,华为在深圳会展中心举办“华为中国生态大会2021”,主题为“因聚而生有能有为”,其间提出了全新的生态“2+4+1”战略,多家上市公司近两万名生态伙伴参会。2011 年,华为成立面向政企客户的企业BG,携手生态发展超十年。华为轮值董事长徐直军在“共成长同发展”主题演讲表示,在产业数字化转型过程中,华为始终坚持“被集成”。本次大会最大亮点为华为中国政企业务总裁吴辉在“因聚而生有能有为”主旨演讲中阐述了全新的生态“2+4+1”战略。

面对企业未来发展问题,华为选择与生态伙伴紧密合作,能力互补,深耕地市,围绕级鲲鹏计算生态、昇腾AI 生态、鸿蒙操作系统生态、HMS 生态、自动驾驶汽车MDC 生态、华为云生态六个方面数字技术生态,打造更多场景化解决方案。硬件方面,合作伙伴可以基于昇腾AI 处理器打造面向“端、边、云”

的全场景AI 基础设施方案,基于鲲鹏主板打造自有品牌的产品和解决方案。

软件方面,鸿蒙OS2.0 处于开发者版本公测阶段,预计将在6 月正式发布,目标覆盖华为品牌设备2 亿台、第三方品牌IoT 产品1 亿台,目前已有超200个主流手机App 支持鸿蒙。依托华为HMS Core、鸿蒙OS、硬件等开放能力,合作伙伴可以快速融入“1+8+N”的全场景智慧生活,从繁荣的公域流量中持续受益。

基于强大的ICT 技术,华为智能汽车技术逐步落地,加速智能汽车开发。4 月15 日,搭载华为400Tops 高性能处理器和鸿蒙OS 的北汽新能源“北极狐αS”Hi 版在上海首次公开试乘,吸引众多目光。华为与长安汽车合作,基于ICT技术优势,为阿维塔科技提供全栈智能汽车解决方案,实现电动汽车智能化水平。智能汽车与智能设备互联互通,将成为用户移动的第二个家。在即将到来的万物互联时代,汽车产业链伙伴可从合作中实现更多可能。

我们华为未来有望依托自主的软硬件平台,在智慧城市、智能驾驶等方向全面应用,产业链伙伴有望深度受益,建议关注:拓维信息、常山北明、润和软件、德生科技、长安汽车、北汽蓝谷等华为生态伙伴的投资机会。

投资策略:以5G 场景应用为核心主线,结合细分行业景气度,看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。

投资组合:中科创达、千方科技、广联达、星网宇达(002829)、德生科技。

风险提示:政策落地进度低于预期;行业IT 支出低于预期;产业竞争加剧。

(文章来源:申港证券)